刘珍年对韩军的突然进攻，虽感突然，却但并不觉得意外，他对韩军的活动早有所察觉，并且已经做好了防御部署。对此，初步安排了三个防御据点，以掖县、莱阳、烟台，互为犄角，相互应援，必要时放弃烟台，在掖、莱一线与韩军周旋。刘珍年认为，此次韩之军事行动不占天时、地利、人和，所有这些必要条件他都不占。
    刘珍年认为中原大战之后，人民厌战，韩敢冒国人之大不韪，又在山东发动内战，必遭全国反对。他还估计韩之兵力，总共不过4万余人，还要留防鲁南、鲁北和鲁西，能调来胶东者最多不过3万人，与自己的兵力相当。然而，自己是以逸待劳，地理熟悉，火力、战斗力或有过之。彼不顾国难当头，以骄兵挑起战争，可谓误国欺人太甚。
    刘珍年还认为上面有蒋介石支持他，战争又是韩挑起的，故不怵韩，可与一战。于是，他决定亲自赴掖指挥驻掖部队，莱阳防务交由副手何益三及梁立柱旅长负责。同时，刘珍年一面急电南京蒋介石、何应钦，请求下令制止韩之军事行动，一面派参谋长韩洞赴南京报告情况。
    韩之攻刘，本想速战速决，以军长曹福林为前敌总指挥偷袭刘军，然后各个击破。但因事机不密，行动迟缓，刘军做了准备，失去偷袭机会，结果在昌邑受阻，偷袭平度扑空。当韩经潍县亲至昌邑时，他的先头部队才进至沙河，距掖县还有约40里。韩复榘见偷袭不成，刘已向蒋介石告急，于是一面向南京政府发出“巧电“，申明讨刘是为“吊民伐罪“，一面重新部署兵力，发起新的进攻。蒋、何收到刘电作复之后，接着电令韩、刘“双方立即停止军事行动，听候中央查明处理“。
    韩对蒋虚与委蛇，而不停止进攻。韩军进攻掖县，切断刘军掖口运输供给。刘军撤入城里据城御守。韩军用炮轰城，并借用东北海军的两架飞机投了两次炸弹，战斗甚为激烈，但双方损失并不大。在掖县之战中，刘驻烟台军队和机关撤出烟台，集中于莱阳。刘军莱阳前沿防线设在县西南50里之水沟头，还派出一部游击队运动于莱掖之间，但莱阳方面两军无大接触。
    再说韩洞去南京见蒋，9月24日到达南京。蒋去了庐山，韩乃向军委会负责人参谋长朱培德、军政部长何应钦报告韩攻刘之军事情况，并向新闻界发布新闻，以引起全国舆论对韩的斥责，然后于9月27日到庐山向蒋报告。蒋听了极为震怒，并说，我在前几天曾向他(韩复榘)要两团人，他竟未答应，想不到他是为袭击刘军，太可恨了，我要消灭他。
    蒋介石先为韩竟敢“先斩后奏“气恼，继又为韩复榘藐视中央命令震怒，确实忍无可忍，“要消灭他“，于是于10月5日再次下令限刘、韩两军五日内先行停战，并派参谋次长熊斌、军委会主任秘书高凌百为特派员赴鲁监视双方撤兵，各归原防，同时决定对韩用兵，檄调河北商震为西路军东进，蚌埠徐庭瑶所部第四师为南路军会同徐州刘峙北上，于学忠为北路军沿津浦线南攻，三面包围夹击，又密电刘珍年从后牵制韩军西撤，使其愈期五日，好由中央明令讨伐。
    韩复榘闻知蒋要用兵，一面派孙桐萱军在临城一带准备抵御，一面立即表示遵令停战撤兵，并欢迎熊、高莅鲁，还派省政府委员张钺为代表赴南京请罪。此时局势突变，当蒋介石讨韩南路军进抵鲁南郯城时，北平张学良突发援韩通电，并派一个炮兵团支援。正在参加“国联“大会的中国代表施肇基闻蒋讨韩信息，从美国发回电报称:现值国联开会，尤宜一致团结，作外交后盾，何可再起内争，予人口实，自掣其肘，应严令制止鲁省内战，同赴国难。国内各界人士，也以为内战会给日军发动新的侵华战争造成借口，纷纷致电国民党中央，要其尽快想法和平解决问题，不宜扩大事态。蒋在全国舆论压力下，转而采取“调停“方针，派蒋伯诚、熊斌等分别会晤韩、刘，进行调解。而韩却再次玩弄诡计，表面遵从中央，象征性撤回部分军队，暗中集中优势兵力，抵虚捣隙，乘刘收拢兵力之机，派兵占领了烟台及附近县份。刘对韩的诡计自然不满，但不惧怕。虽收缩部队，暂避其锋，而对部下却说：“我知道韩那两下子，如果南京让打，我第一步打到潍县，第二步打到济南，这个世界上谁怕谁？”
    于是，战火再起。刘军从掖城出击未果后，又退至掖城据守，双方展开炮战。韩军展书堂第八十一师进攻莱阳，被刘部梁立柱击败，俘获展部约三个连。
    10月6日、7日，韩军荣光兴等三个旅进攻莱阳，孙桐萱、曹福林两师炮轰掖城，但终未成功。
    19日国民党中央以何应钦名义电令韩、刘停战，并提出四项解决办法，划定双方防区:(1)自即日起，韩军撤回潍河以西防区，限26日前撤军;(2)刘珍年军暂驻福山、掖县、莱阳、栖霞、牟平五县及龙口;(3)蓬莱、招远、黄县、海阳、文登、荣成、平度暂不驻军，由原团警治安;(4)各军移防后整饬军纪，听候中央处置。
    韩方代表提出要刘军撤出掖县，而驻文登、海阳、荣成三县;刘方则坚持维持原防。最后由军委会仍定为原防区不变。
    韩复榘见中央偏袒刘珍年，独霸山东的目的难以实现，便以辞职要挟。他向南京政府主席林森、行政院长宋子文、总司令蒋介石及军事委员张学良等提出辞去山东省政府主席职务，但未获准。
    韩的辞呈没有获准，说明韩在蒋的心目中比自己重要得多，韩还在山东省主席的位子上，自己注定今后的日子肯定不会好过，刘珍年原本不愿放弃胶东这块安身立命宝地，但考虑再三长远打算，刘觉得自己已经不适于在胶东再呆下去了，既已与韩氏交恶，虽暂时停战，终难长睦久安;局躇胶东一隅之地，也难有什么发展，再加上部属也劝他，并以杨虎城为例，调出山东二三年间即掩有陕西，进拓甘肃煽动他的野心。再是刘珍年认为，此次胶东之战，虽由韩复榘挑起，但给地方人民带来不少损失，自己驻防胶东数年，实有愧对胶东父老之憾。
    多方原因触使刘珍年打定主意，于是，就电呈南京政府要求调离山东。并指示其代表参谋长韩洞向蒋介石面请。蒋问愿调何地，刘复电云:调海州、徐州、豫东、豫西均可。
    蒋均以各地原有驻军为辞推却。刘又复示:除到江西与红军作战外，调任何地区均可。
    蒋欲调刘到湖北随县、枣阳一带，为地头蛇夏斗寅等拒绝。继改调宁波，又遭浙江反对。最后改调温州。
    刘珍年被逐出山东，韩复榘终于统一了山东，真正成为独霸山东的“山东王“。而刘珍年调出山东，却没有像杨虎城那样得到发展。1933年1月，刘珍年至南京谒见蒋介石，要求恢复军的编制，被拒绝。两个月后，刘部被调往江西驻节河口镇，途中一步兵营哗变，刘珍年平妥招之回军。不久，南京电令刘精锐部第三旅直属“大本营“，刘珍年愤然离开部队赴杭州“养病“。蒋介石即指使是黄埔生李仙洲加紧控制这一部队。1933年7月，蒋介石密令浙江省主席鲁涤平将刘珍年软禁。1934年被监禁于杭州西湖玛瑙寺。1935年2月，以顾祝同为审判长进行军法会审。同年5月13日，将刘珍年以“纵兵殃民“等罪名，枪杀于南昌东郊，这都是后话。
    言归正传。
    打狗队员的一声报告，让霄龙寺里开会的干部们一下子紧张了起来，韩复榘不是刘珍年，韩复榘虽然跟蒋介石和其他军阀们有矛盾，因为他们共同利益的使然，在对付共产党人这方面却是出奇地一致。
    霄龙寺里开会的干部们也不是人人都有枪的，有枪的干部纷纷掏出武器，打开枪机、顶上子弹准备战斗，特委书记张静源这个时候很冷静，问报告的打狗队员：“李歪脖的民团据我们还有多少路程？”
    打狗队员报告说：“没有多少里程，估计现在已经到达了山口。”
    山口据霄龙寺这里不过数百米，张静源说：“时间上还来得及，同志们，听我命令马上向后山转移撤离，不到万不得已，任何人都不得开枪，撤！”
    霄龙寺西院里的灯光被吹灭，在大雨滂沱中特委书记张静源亲自指挥开会的干部们雨中撤离。几乎也就在干部们撤离的同时，李歪脖带领一般多个民团将霄龙寺彻底包围，李歪脖冲进霄龙寺的西院屋内，人都没看到一个，他用手末了一下，桌子上水碗里的水分明还是热的，李歪脖脖子一歪，骂了一声：“他娘的，他们刚刚逃走，给老子追！”
    猫眼用手摸了一把脸上横流的雨水说：“少东家，不行啊，这老雨天，冲没了他们逃走的痕迹，我们知道他们向那个方向逃走了，我们向什么地方追，我们追个毛啊！”
    李歪脖一脚揣在猫眼的肚子上，李歪脖骂：“他娘的，你怎么说话呐，小心我打烂你的嘴！”
    猫眼看了一眼衣服上被踹得泥浆，一声都不敢吱了，李歪脖又一想，这个猫眼说得也不是没有道理，李歪脖犹豫了一下，喊了一声：“走！”
    李歪脖带领民团出了西屋冲进了东院，一脚就踹开了方丈禅室的门！