此后战争不断，后秦的兵力有限，和大夏交战多次，胜得少，败得多。
后秦在全力对付大夏的时候，凉州秃发傉檀的日子也不好过，他也被赫连勃勃欺负了，名臣勇将消耗掉十之六七，之后内乱频生，国力大衰。姚兴这时候又突发异想，要利用这个机会收复河西之地。为了麻痹对方，姚兴声称姚弼大军不针对南凉，它是配合另一支齐难大军作战，防范赫连勃勃西逃而部署的。
这种小儿科的把戏结果是，等到后秦兵至姑臧时，秃发傉檀已经完全明白姚兴的意图，作好了防备。秃发傉檀把许多牛羊赶到野地，引诱后秦军队进行抢掠。结果，秦将纵兵抢劫的时候，南凉的兵马出击，把后秦军队打得大败，部下死亡七千多人。
北线作战的秦军也好不到哪里去，赫连勃勃避开来势汹汹的齐难，将大军撤到朔方东北的河曲一带，然后利用后秦军队纵兵抢掠的机会，潜师杀回。齐难猝不及防，败退途中被夏兵活捉，全军覆没。
409年正月，姚兴重新调整兵力，派出其弟姚冲为主帅，大将狄伯支为副帅的四万骑兵袭击赫连勃勃。不料，事情中途有变，姚冲企图回兵长安，夺取政权。狄伯支拒绝参与阴谋，被姚冲毒死。事变虽然被姚兴迅速平息，但是造成的破坏却是深远难平。
此时，姚兴接到南燕信使韩范的求援后，也是叫他好不为难，急忙和众臣商议。会上有两部分意见，也有说要救的，也有说没能力救的。姚兴权衡再三，要是不救的话，南燕一完，东晋的矛头下一步就会对着他了，救援实属无奈之举，于是决定以卫将军姚强为主帅，出兵救援。
可是算了算自己的兵力，也就只能出一万军队。这支军队开到洛阳，便和守将姚绍会合，诈称10万，然后虚攻为主，实攻为辅。
刘裕大营中，听得后秦大军将有10万兵马来攻，还扬言要断其后路，急忙召开军事会议，和诸将商量军情。
刘裕看到诸位将领已经到齐，对大家说：“目前，马上就要攻克广固之际，后秦又插了一杠子，说要来救援南燕，叫我们赶快退兵。大家说说，我们应该怎么办？”
众将纷纷发言，有的说，兵来将挡，水来土屯，怕他作甚，分出一支军队，阻挡住后秦大军就是了。有的说，后秦还远着哩，待我们把广固攻克，再回过头来对付他不迟。还有的说，断我们后路就是断了我们粮草，可是我们的粮草已在本地解决，哪里还用怕他。
大家说得差不多了，叶子才说：“我看啊，后秦根本就是虚张声势，他哪里还有十万兵马？”
听得叶子这样说，刘裕眼睛一亮，问道：“你怎么知道，后秦没有十万兵马？”
叶子早通过各种情报，把后秦的政治、军事情况了解清楚，于是他把后秦的困难情况讲了一遍，最后说：“自己的屁股还擦不干净呢，哪里还能管得了别人的闲事。我估算着，这个卫将军姚强，最多也就是一万兵马。再则，他也不敢离开洛阳，一是怕被我们吃掉，二是万一长安有事，也好回去救援，那才是他的正事。”
诸位将军都在仔细听着叶子的分析。听他讲完了，刘裕问道：“叶子将军，你这些情报都是从哪里来的？”
叶子笑了笑：“知已知彼，才能百战不殆。敌人千万百计搜集我们的情报，我们也在搜集敌人的情报，没有这些精准的情报，主将没法做出正确的判断。至于情报的来源，我就不要说了吧！”
听到叶子这么自信，刘裕笑了一下：“都说叶武有叶龙之风，我看叶子有叶枫之风，比叶武还要厉害。好吧，我们全力攻城，看看这个姚强还有什么花招？看看这个慕容超还有什么本事？”
于是，晋军全力攻城，广固城每天炮声隆隆，杀声震天。城内一天三惊，忙于应付，伤兵满员，饥饿更甚。要想守住如此危城，怕是孙子再生，也是无能为力了。
此时已是九月，在华夏的西部，也正在进行着一场战争。
后秦的姚兴，下决心解决大夏的问题，倾全国之兵，来到了依力川附近的贰城（在今陕西黄陵县西北），要与赫连勃勃决一死战。赫连勃勃先发制人，乘后秦人马尚未完成集结之时，猛地袭击贰城姚兴的老营。
姚兴面对如潮水般涌来大夏铁骑，一时惊慌失措，竟然准备丢下大军，逃到担负粮草运输的后军那里。在群臣的苦谏之下，姚兴才没有走成，但他的拙劣表演已经影响了后秦军队。秦军本来就惧怕大夏铁骑，主帅的恐惧表现，更加重了官兵的怯战情绪，结果全军又被赫连勃勃打败。在众勇将的死战之下，姚兴才得以败还长安，幸免罹难。
后秦的主要军队都这样了，缩在洛阳姚强的一万秦军，哪敢轻举妄动。姚兴一看，自己家里还顾不过来呢，哪还顾得南燕的死活，急忙命令姚强的军队撤回长安。所谓的后秦援助南燕的闹剧，也就到此谢幕。
广固内城，慕容超缩在一间屋子里，还是过着皇帝的生活。士兵吃糠咽菜，有的连这个也吃不上，只能饿毙街头。然而，再穷不能穷皇上，慕容超还是有肉有菜，只是猴头燕窝就没有了，不是没钱，而是有钱找不到卖的地方。
为此，慕容超颇有怨言，大骂厨子：“朕为九五之尊，竟然让我吃这个。再让我吃这个，就宰了你下锅炖了。”
厨子回道：“陛下宰了老臣，倒利索了，为了陛下的伙食，下官殚精竭虑，每天恨不能跑遍整个广固城。”
接待皇上的嫔妃也越来越不像话，个个瘦得像螳螂，恨不能露着一条条肋骨。慕容超骂宦官头：“就不能找个胖点的吗，这些嫔妃太瘦了，硌得朕的骨头疼！”