桓温说是北伐，其实是以迁都为目的，既然不迁都了，他认为北伐时机尚未未到，不方便出兵北伐。为什么呢？因为前燕的慕容恪还是蛮厉害的，也怕撞到他的枪口上。他对人说过：“只要慕容恪在，我感到非常忧虑，所以不能北伐。”
这个慕容恪是前燕文明帝慕容皝的第四子，景昭帝慕容儁之弟，真是搞政治也行，打仗也棒，而且品德也好，一心辅佐皇上打天下，并没有非分之心，是十六国时期名将名臣之一。早在和后赵皇帝石虎作战的时候，石虎发兵数十万北伐，围困燕国的当时都城大棘城。
燕赵两军相持数十日，赵军久攻不克，慕容皝派儿子慕容恪率2000骑兵清晨出击。石虎遇见城内的这些精兵，居然不敌，溃不成军，被慕容恪乘胜追击，大败赵军，斩获三万余首级。
后赵建武四年（338年）十二月，段部鲜卑首领段辽遣使向后赵投降，中途反悔，又遣使投降前燕。此时后赵皇帝石虎已派征东将军麻秋，率兵3万前去受降。前燕王慕容皝自统大军前往段辽，而派慕容恪带着精兵7000埋伏于密云山。
慕容恪大败麻秋于三藏口（今河北承德），赵军死伤大半，麻秋步行方逃脱。
永和八年（352年）四月，大魏冉闵与前燕开战，两军在安喜（河北定州）摆开战场。魏燕两军交战十次，燕军都战败。然而慕容恪看出冉闵的缺点，阵前激励将士，指出冉闵有勇无谋，其军队饥饿疲乏，定可击破。
冉闵所部多步兵，欲引诱燕国骑兵到丛林作战。而慕容恪多骑兵，急派轻骑截击冉闵，不让他们进入丛林。并将自己的骑兵分为三部分，自带中军，选善于射箭者五千人，以铁锁连接战马，结成方阵而前行，另两部各置一侧配合主力进击。
冉闵自侍勇猛，率步兵直突燕军中部铁锁方阵，燕军侧翼部队即从两面夹击，三面进攻大败冉闵军队，斩七千余人。冉闵突围东走二十余里，坐骑忽死，被燕国俘虏，大魏灭亡。
慕容恪除进行这些重要的战役外，还打过鲁口之战、野王之战、广固之战，都取得不错的战绩，并于建熙六年（365年）二月，攻克了东晋的重地洛阳，从东晋手里获得了中原的控制权。不但东晋震动，也把前秦苻坚吓得不轻，亲自到陕城进行防备。
就凭着前燕慕容恪这样的军事天才，桓温贵有自知之明，所以不敢轻易招惹。
没过多久，司马丕又把叶枫单独召进宫去。由于有了上一次的经验，叶枫这回心里稍微踏实点，猜到，怕是没有多大事，哀帝就是有点异想天开，老想着长生不老。
小太监领着叶枫没有进建康宫，而是进了台城内的华林园，还是那座干净漂亮的小院，里面长满了花花草草，树木也非常茂盛葱郁。还是进了那间小屋，就见司马丕坐在一张红木椅上，脸上一层“锈”色。
这样的脸色，不是皇帝不洗脸，而是血液的沉积，堆积到脸上就显得不干净。按照现代医学来说，就是血液的各项指标严重不正常。叶枫深深地叹了一口气，司马丕二十三、四岁的年龄，不应该这样啊，怎么和六七十岁的老人差不多。
见到叶枫来了，司马丕显得非常高兴，立刻睁大了眼睛，问道：“叶爱卿来了，不知道上次嘱咐你的事，练成了没有？”
皇帝见到臣下直接就问这个，显得极没有教养。然而叶枫不能跟他计较，只得问道：“臣糊涂了，不知道陛下问得哪件事？”
司马丕迫不及待地说：“就是身体互换的事呀，爱卿说好了，等练好了这项法术，就来禀告朕。朕如大旱之盼甘霖，天天盼，夜夜想，恨不能望穿了双眼。这不，实在等不及了，把爱卿叫来问问？”
叶枫心里长叹一声，本来搪塞的话，皇帝却当真了。看来这个皇帝也真可以了，医学盲、社会盲再加上幻想家。但是对于这个天真的皇帝，叶枫只好说：“臣下正在天天练功，只是现在离着这些功夫还差一截子。”
哀帝可怜地说：“怕是朕等不及了。”
听到这句话，叶枫心里一沉，问：“陛下不知有什么感觉？”
哀帝摇了摇头，叹了一口气：“每天朕感觉昏昏沉沉，没有一点精神，吃不下饭，睡不好觉，身上不是这里痛就是那里痛，没有一点好受的地方。”
叶枫亲自给皇上把了把脉，又通过阴阳眼看了看，就见司马丕的胃里，全是一些黑乎乎仙丹一样的东西，压迫得胃里哪里还能塞得下其余的食物。心脏跳动缓慢，还不如上一次有力。小肠大肠更甭说了，到处污染得黑乎乎的，哪里还像人的肚子。
叶枫的心里有数了，对司马丕一拱手说：“陛下啊，是不是又服长生不老丹了？”
司马丕一愣，接着说道：“怨不得听别人说，叶太尉有慧眼真睛，能隔皮猜瓜，看来，什么都逃不过爱卿的眼睛。是啊，等你换身术练成早晚了三秋，只能自己想办法了。不过，服长生不老丹不大管用啊，觉得身体更差了。”
听得叶枫心里一阵生气，不得不加重语气，就和训一个小孩子那样教训司马丕：“陛下啊，按说您是君我是臣，不该这样说话。但是臣下实在憋不住了，陛下贵为一国之君，身体的建康关系到社稷安危，怎么能这样不注意身体呢？上次我已经劝告陛下，这些仙丹其实就是毒丹，里面有多种有害的化学元素，服丹就等于服毒啊！现在如何是好，伤害已经造成了，又有哪个神医能驱了此毒？”
司马丕就像一个犯了错误的小孩一样，在乘乘地听着叶枫的训斥。好半天，才嗫嚅着说：“朕不是等不及了吗？你的换身术早练出来，朕也不会服了仙丹。”