从前期部署和用兵看，夏侯渊可谓可圈可点，先是大败张飞、马超，后大败陈式，刘备被阻于阳平关不得寸进。诸葛亮与杨洪在后方砸锅卖铁，男女老少皆被组织起来，才勉强保证刘备漫长的供给线，再过一年就会将益州拖垮，魏延弄险献上米仓山奇谋，夺取定军山。夏侯渊能够采纳郭淮的建议，围堵蜀军，法正无奈之际以先后强攻东、南大营寻求战机，依然未能奏效。偏偏就在这个时候，一军统帅竟然去做下层将官做的事情，使法正有机会发动斩首行动。
夏侯渊追随曹操陈留起兵，屡立战功，名震西陲，只因一点小小的失误，被法正找到破绽，以斩首战术斩杀，魏延一战成名。
一军统帅可不是一员大将，夏侯渊被斩杀立即造成曹军全面溃败。赵颙一腔热血死战不退，赵云赶到一枪戳死赵颙，曹军南营沦陷。败退的曹军涌现东营投靠夏侯尚，夏侯尚听闻叔父战死无比震惊，伤痛之余不敢在此停留，立即带兵退往阳平关。
赵云、魏延掩杀一阵不敢深入，领军回到定军山。上马谷一战，蜀军大获全胜，斩夏侯渊、赵颙，消灭曹军一万五千人，蜀军伤亡近七千，法正下令休整，等待刘备援军，现在的蜀军只有一万八千人，且多以疲惫，难以再发动大战。又派人持夏侯渊人头向刘备报捷，请刘备尽快发兵。
郭淮与赵俨接回夏侯尚，听闻夏侯渊战死不住唏嘘。“军中不可无主，子廉将军还在天荡山，请伯仁将军主持大局！”
“唉，我何德何能……”夏侯尚还要推辞。
赵俨说道：“除将军还有谁能当此重任，请将军莫要再推辞！我与郭将军鼎力相助。”
按理说，中护军出身的赵俨可当此任，可惜啊，他不是曹家人，即便是有能力有资历，给他一万个胆子也不敢自领统帅。
夏侯尚只得答允：“好吧，那我就暂领汉中军务。不知刘备有何动静？”
赵俨笑道：“前几日或许是刘备得到什么信息，欲北渡沔水，众将想依水为阵以拒蜀军，伯济将军以为这是示弱，献计撤离岸边，在远处设阵，诱使其前来，等他们渡到河中央再发起进攻。刘备疑心重重，隔水相持而不渡。”
夏侯尚看一眼郭淮，此人有才具，可勘大用。“我军新败，伯济将军有何御敌良策？”
郭淮拱手道：“我军虽然失利，但阳平关与天荡山仍在，我们还有数万兵马可用，汉中仍可守。妙才将军出征时，属下已向魏王求援，料想最多一二月援兵便至。如今刘备于沔水南岸不敢渡河，将军当巡视各营以安军心，再屯兵于阳平关东以遏定军山之敌。蜀军远道而来，粮草供给必然不济，我军只需稳守，蜀军无隙可乘必然退去。”
赵俨也说道：“我已派人去长安，夏侯楙将军不日将为我增兵。”
夏侯尚本意是要攻打定军山为夏侯渊报仇，见两人都主张坚守也就听从两人意见。于是夏侯尚以主帅身份巡视各营，慰问伤病，宣扬曹操大军已在路上，曹军军心渐渐平定。于是郭淮与赵俨率二万人在沔水北岸继续监视刘备，夏侯尚率二万人屯于阳平关东，设置鹿角、壁垒防御东面阳平关之地。
陈都，曹操一直等到正月十八，出使匈奴的信使才返回，听闻刘豹已经北上弹汗山，曹操嗟呀不已，又被周仓抢了先，讨伐并州看来难以成行。汉中的战报使曹操很放心，刘备接连失礼，看来汉中无忧，于是曹操决定东征，消灭寿春的徐晃然后顺势进攻徐州，两次讨伐徐谦，一次讨伐吕布，这一次就是第四次，曹操早就轻车熟路。
贾诩对讨寿春、征徐州还有些犹豫，他最担心这会引起曹操与周仓的大战，司马懿却认为面对周仓的层层紧逼，是时候与周仓发动一场会战，而且现在曹军有能力发动这场战争，关键是现在的徐州可谓是天下人口最多、最富庶之地，夺下徐州对曹操有天大的好处，此外孙权因为荆州的缘故担心刘备会出兵，因此还能听曹操的话，可以作为攻打周仓的助力，一旦孙权站稳脚跟得了势就会弃曹操于不顾，甚至反戈一击。
曹操最后还是听从了司马懿的建议。他下令驻守河东的杜幾和杨秋佯做要出兵并州的样子，又派蒋济出使江东，要求孙权切断寿春的通道，不仅不得为寿春提供任何支援，还要出兵北上从南路威胁寿春。
建安二十二年二月初九，曹操留曹丕监国，曹真在历下监视济南，夏侯惇在兖州，以刘晔、司马懿为军师，毛介为参将，钟毓为长史，阮瑀、应玚、刘桢为书记，庞德为先锋，许褚之子许仪为副先锋，自己与中领军韩浩亲率大军五万，曹植随军前往谯郡。
蒋济见孙权诉说曹操的要求，孙权一口答应，当即派都督吕蒙前往合肥。送走蒋济，孙权不住冷笑：“曹操还想指挥我吗？告之子明，在合肥不要轻举妄动，看周曹战况再定。”
吕蒙调离荆州，孙权派虞翻为荆州刺史，张昭之子张承为别驾，凌统总领荆州军务，朱桓、潘璋、马忠等人为副将。
张昭也笑道：“曹操要与周仓决战，此即为我江东北上之良机。上次周仓派王粲来劝主公晋吴王，主公没有应允，是不是可派人去劝周仓晋辽王呢？”
“子布之言正合我意，就让子山走一遭，顺便把曹操欲出兵寿春的事透漏给他。呵呵呵~”孙权情不自禁的笑起来。
这时候的孙权有资格笑，孙策创下的江东基业已在他的手下发扬光大，若说赤壁之战主要是周瑜的功绩，但是征服交州、占领荆州和合肥却是孙权的业绩，交州的士夑已经缴械，大将吕岱入主交州实现真正意义上的占领，长江中下游以及南方尽落己手，怎能不笑？